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趨勢研究分享

  • 市場調查:中國大陸食用糖進出口貿易概況
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台灣趨勢研究 研究員 黃怡君 

        糖的來源可分為甜菜直接提煉成白糖,與甘蔗提煉成粗糖後,再提煉成白糖二種方法。以全球的地理位置來看,甜菜糖的生產多集中在北半球的溫帶地區,以歐洲為主。蔗糖的生產則多集中在熱帶與亞熱帶地區,尤其以南半球的國家為主。全球的產糖國家有100個以上,其中有72%屬於蔗糖。因此,糖的生產與耗用之間常呈現地區性的不平衡,故有國際貿易上的需求。

中國大陸在近10年來成為世界第三產糖國家,根據美國農業部(USDA)資料顯示,其產糖量維持在950~1,150萬公噸的水準,產糖量約占全球產量的9%。中國大陸北方生產甜菜糖,而南方則生產蔗糖,屬既生產蔗糖也產甜菜糖的國家。除了政府不斷支持農民增加甘蔗及甜菜的種植面積外,加上政府又主導對國內製糖業進行大規模的重組,造成糖廠的產量逐年增加。然而,中國大陸仍無法完全自給自足,由於中國目前尚處於經濟起飛階段,國家人口數和國民所得都大幅提升,進而帶動民生消費增長,糖的消費量亦隨之增加,因此中國大陸仍需仰賴食用糖的國際貿易活動。
圖1 2001~2010年中國大陸食用糖進出口量
資料來源:本研究整理
在進口方面,2001年至2010年間,每年進口量大都在150萬公噸上下,2003年中國大陸爆發SARS疫情,影響整體經濟,當年食用糖的進口量僅為84萬公噸,較去年減少將近一半。另外,2008年全球金融風暴,導致當年食用糖的進口量僅為86萬公噸,2009年稍微復甦至115萬公噸,至2010年又大幅成長到186萬公噸,創下近10年來新高。
在出口方面,除了2003SARS疫情的影響之外,整體而言,2001年至2010年間,中國大陸食用糖的出口量呈現逐年成長的趨勢。2001年出口量為27萬公噸,2005年已成長至68萬公噸,而2010年的出口量已衝破百萬公噸,達到114萬公噸,10年之間,食用糖的出口量成長了4倍多。
透過歷年進出口量分析可知,中國大陸食用糖連年的進口量大於出口量,由2001年至2010年的食用糖進出口資料顯示,每年進口量並無明顯的成長或下降的趨勢;在出口量方面,則可發現每年有逐步成長的現象。整體來看,中國大陸食用糖每年的進口量都大於出口量,顯示食用糖貿易屬於入超的狀態,但此貿易型態將使糖價易受到國際間經濟景氣的影響,對國內糖價的起伏作用較大。
圖2 2010年中國大陸前十大食用糖進口國
資料來源:本研究整理
 
在食用糖的進口國方面,從2010年的進口資料來看,可發現巴西是中國大陸最主要的食用糖進口國,2010年總進口量約為108萬公噸,占比高達58.5%,其次依序為從古巴進口37萬公噸(19.9%),從韓國進口15萬公噸(8.5%),其餘國家的進口比例都低於5%
 
圖3 2010年中國大陸前十大食用糖出口國
資料來源:本研究整理
 
在出口國方面,由2010年的資料來看,中國大陸食用糖最大出口國為韓國,2010年出口至韓國的食用糖約為14萬公噸,占總出口量的12.6%,其次依序為出口到菲律賓12萬公噸(10.5%),出口到印尼10萬公噸(9.0%),其餘國家出口量的占比相當低。
20012010年間的進出口量顯示,中國大陸食用糖的進口量連年都大於出口量許多,而主要的進口國為巴西,其為目前全球最大的砂糖生產國和出口國,但巴西政府為減輕進口原油的負擔,於近年將一半甘蔗產量用於生產燃料乙醇,卻導致國際糖價受到影響。中國大陸政府為紓困此民生問題,採取釋放庫存糖以減緩國際糖市場的供給緊張,並和泰國、越南、緬甸等東南亞國家簽訂貿易協定或協商,以低成本價格取得食用糖類,降低國際糖價對國內的影響。