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Industrial Trend Analysis

 

台灣趨勢研究   總   監  周秩年

研究員 薛名淳

    根據財政部「中華民國稅務行業標準分類」1018)第七次修訂版本,將「運動服務業」定義為:從事職業運動、運動場館經營管理及其他運動服務之行業。其中包括職業運動業、運動場館業及其他運動服務業。運動服務業之詳細分類範疇如下圖所示。

 

1 運動服務業分類範疇

資料來源:中華民國稅務行業標準分類,本研究整理

       

       隨著社會發展與經濟成長,國人擁有越來越多的時間與金錢參與各項運動及休閒活動;加上全民健康意識抬頭,以及對高生活品質的追求,運動服務業之需求與日俱增。運動產業之發展,是國家提升競爭力,並為國人建構優質運動休閒環境之重要產業。21世紀以來運動產業占世界各國GDP的比例在1.13%~8.00%之間,全世界運動產業之年產值已超過5仟億美元;由此可見運動服務產業之發展,扮演著影響國家經濟及社會的重要角色。

       根據財政部統計資料顯示,我國整體運動服務業之營利事業家數從民國100年的1,475家,在101年時略為下降,之後開始呈現逐年微幅成長之趨勢,至104年時已達1,624家。受到近年國人運動風氣盛行及健身需求大增之影響,預計105年仍將持續成長。

 

 

圖2  100年~105年我國運動服務業之營利事業家數

資料來源:財政部資料中心,本研究整理

     

       隨著近年來健康意識抬頭,國人運動風氣漸增,我國規律運動人口逐漸成長,民眾對於休閒活動越來越重視,並且逐漸養成規律運動習慣,以維護及促進個人健康。因此,坊間的健身俱樂部、運動中心及運動活動逐漸發展成熟。而在運動服務業總體營收方面,資料顯示由100年的143.4億元上升至104年的188.7億元,預估105年將會達到206.6億元。

圖3  100年~105年我國運動服務業之總體營收

資料來源:財政部資料中心,本研究整理

       

       進一步探悉各運動服務業類別,在職業運動業方面,歐美國家職業運動堪稱運動產業的主要市場,透過門票銷售、媒體轉播、周邊商品開發、職業明星運動員的行銷與包裝,以及企業贊助等所形成的產業市場。因此,職業運動市場興盛將使整體運動產業蓬勃發展。但目前國內職業運動產業仍以中華職業棒球大聯盟為主流,由於近幾年陸續有多位旅外職棒明星加入中華職棒大聯盟,提升臺灣球迷進場觀看職棒比賽之意願,再加上球隊的創新行銷方式,如Lamigo 桃猿隊深耕桃園球迷的屬地主義,採取全猿主場、啦啦隊行銷及主題派對等創新行銷手法,成功的在近年獲得更多球迷認同,更為球迷在運動觀賞時帶來不同體驗。

 

表1  中華職業棒球大聯盟歷年觀眾人數

資料來源:中華職業棒球大聯盟,本研究整理

 

       在運動場館業方面,透過近5年的統計資料可發現 (詳見圖4)。我國運動場館業之家數大都維持在1,200家左右,至104年時共有1,298家。

圖4  100年~104年我國運動場館業之家數

資料來源:財政部資料中心,本研究整理

       

       另外,在營業額方面,由近5年的資料可知(詳見圖5),運動場館業的營業額從100年開始上升,在103年下降,而104年又持續上升,達171億元。

圖5 100年~104年我國運動產管業之總營業額

資料來源:財政部資料中心,本研究整理

       值得注意的是,在運動場館業12個細業別之中,「健身中心、健康俱樂部」類的家數及營業額是唯一呈現逐年成長趨勢的細業。由近5年的統計資料可發現 (詳見圖6) 「健身中心、健康俱樂部」的營業額由100年的21.3億增加至104年的51.6億,營業額成長率高達142.3%

圖6  100年~104年我國運動中心、健康俱樂部之總營業額

資料來源:財政部資料中心,本研究整理

       同時,健身中心、健康俱樂部家數,至100年的131家逐年成長至104年的225家,創下歷年新高紀錄,可見健身中心、俱樂部產業發展相當蓬勃。

圖7  100年~104年我國運動中心、健康俱樂部之家數

資料來源:財政部資料中心,本研究整理

       近年來,健身中心、健康俱樂部市場競爭激烈,除了各地方政府陸續建置完成的運動中心之外,健身市場中仍以私人業者居多,經營模式也趨於多元特色發展,例如「世界健身房World Gym」主打多樣化、複合式的健身器材及專業場地設備,吸引眾多年輕族群及上班族。而社區化及特色化的小型健身房也受到許多民眾喜愛,例如「Curves 可爾姿」主打女性專屬30分鐘的環狀運動,鎖定社區鄰里的婦女為目標客群。此外,還有越來越多主題式的健身俱樂部,吸引特殊運動愛好的族群,例如綜合格鬥館、營養輕食健身俱樂部、24小時健身房、到府服務健身房等等。

       此外,運動已不再是年輕人的專利,在政府大力提倡國民健康下,各年齡層運動人口逐漸增加。尤其我國老年人口比例逐年加速攀升,老年人為了維持健康之身心以及政府對抗老化之健康政策實施下,高齡者族群的休閒運動需求及機會大增;加上我國少子化的人口結構下,幼兒的健全發展也受到家長的重視,民間已越來越多幼兒體能教室及社區性的兒童運動推廣班。因此,為持續拓展運動場館業之市場,未來運動場館業之經營範疇,可瞄準高齡者運動復健及幼兒體能發展市場,以期帶來更大規模的經濟效益,提升整體運動場館業之發展。

      根據台灣趨勢研究所執行之我國民眾運動消費支出調查,104年我國民眾的運動消費支出總額為新台幣1,188億元,其中「參與性運動」消費支出約為281億元,「觀賞性運動」消費支出約為45億元,「運動彩券」消費支出約為281億元,「運動裝備」消費支出約為580億元。

       調查結果也發現,104年民眾在「運動課程費」、「參加運動比賽衍生費」較103年有所成長。從近來運動課程發展越來越多元,以及臺灣路跑賽事在結合觀光資源及在地特色驅動下(如太魯閣馬拉松、臺南古城路跑、夜間路跑等),帶動路跑風潮,確實反映出這樣的情形。

       綜觀上述所知,運動服務產業之成長會在各運動業別之間產生交互作用的正向發展,亦可能與各種外部相關產業之間產生不可預知的經濟效益。全民運動風氣的興盛加上商業化的帶動下,為整個運動服務產業奠定良好的基礎。特別是國人對於「運動時尚」的品質追求越來越高,加上智慧型「運動科技」的需求增加,各種運動服務的相關產品價格亦水漲船高,同時對各種運動相關產業產生水平性的影響,形成一正向的經濟循環。

       最後,運動服務業是一種無形的產品交換,其為有價值的活動或技術服務,在不斷變動的時空情境下,結合既有的環境資源,向不同族群、特性的消費者提供不同的服務性產品,進行價值傳遞及交換的過程,其價值的等級也因消費者異質性而有所不同。總而言之,運動服務業具有高度複雜性及特殊性,未來需要不斷針對供需兩方面進行追蹤與分析,才能掌握未來運動服務產業的重要課題與趨勢。